In de neerwaartse cyclus van 2023 lopen sleutelwoorden als ontslagen, het schrappen van orders en het afschrijven van faillissementen door de troebele chipindustrie.
Welke nieuwe veranderingen, nieuwe trends en nieuwe kansen zal de halfgeleiderindustrie in 2024, dat vol is van verbeelding, hebben?
1. De markt zal met 20% groeien
Onlangs blijkt uit het laatste onderzoek van International Data Corporation (IDC) dat de mondiale halfgeleiderinkomsten in 2023 met 12,0% jaar-op-jaar zijn gedaald tot 526,5 miljard dollar, maar dit is hoger dan de schatting van het agentschap van 519 miljard dollar in september.Er wordt verwacht dat de economie jaar-op-jaar met 20,2% zal groeien tot 633 miljard dollar in 2024, een stijging ten opzichte van de eerdere voorspelling van 626 miljard dollar.
Volgens de voorspelling van het agentschap zal de zichtbaarheid van de groei van halfgeleiders toenemen naarmate de voorraadcorrectie op de lange termijn in de twee grootste marktsegmenten, PC en smartphone, afneemt en de voorraadniveaus afnemen.automobielen de industriële sector zullen naar verwachting in de tweede helft van 2024 terugkeren naar een normaal niveau, aangezien de elektrificatie de komende tien jaar de groei van de halfgeleiderinhoud blijft stimuleren.
Het is vermeldenswaard dat de marktsegmenten met een hersteltrend of groeimomentum in 2024 smartphones, personal computers, servers, auto's en AI-markten zijn.
1.1 Slimme telefoon
Na bijna drie jaar van recessie begon de smartphonemarkt vanaf het derde kwartaal van 2023 eindelijk aan kracht te winnen.
Volgens onderzoeksgegevens van Counterpoint steeg het eerste verkoopvolume (dat wil zeggen de detailhandelsverkopen) in oktober 2023, na 27 opeenvolgende maanden van jaar-op-jaar daling van de wereldwijde smartphoneverkoop, met 5% op jaarbasis.
Canalys voorspelt dat het aantal verkochte smartphones over het hele jaar 1,13 miljard stuks zal bereiken in 2023, en naar verwachting met 4% zal groeien tot 1,17 miljard stuks in 2024. De verwachting is dat de smartphonemarkt in 2027 1,25 miljard stuks zal bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage ( 2023-2027) van 2,6%.
Sanyam Chaurasia, senior analist bij Canalys, zei: “Het herstel van smartphones in 2024 zal worden aangedreven door opkomende markten, waar smartphones een integraal onderdeel blijven van connectiviteit, entertainment en productiviteit.”Chaurasia zegt dat één op de drie verkochte smartphones in 2024 afkomstig zal zijn uit de regio Azië-Pacific, vergeleken met slechts één op de vijf in 2017. Gedreven door de heroplevende vraag in India, Zuidoost-Azië en Zuid-Azië zal de regio ook een van de snelst groeiende zijn. met 6 procent per jaar.
Het is de moeite waard te vermelden dat de huidige keten van de smartphone-industrie zeer volwassen is, dat de concurrentie op aandelen hevig is en dat tegelijkertijd wetenschappelijke en technologische innovatie, industriële modernisering, talenttraining en andere aspecten de smartphone-industrie ertoe aanzetten om haar sociale kenmerken te benadrukken. waarde.
1.2 Personal computers
Volgens de laatste voorspelling van TrendForce Consulting zullen de wereldwijde notebookverzendingen in 2023 167 miljoen stuks bereiken, een daling van 10,2% op jaarbasis.Naarmate de voorraaddruk afneemt, wordt verwacht dat de wereldmarkt in 2024 terugkeert naar een gezonde vraag- en aanbodcyclus, en dat de totale omvang van de leveringen van de notebookmarkt in 2024 naar verwachting 172 miljoen eenheden zal bereiken, een jaarlijkse stijging van 3,2%. .Het belangrijkste groeimomentum komt van de vervangingsvraag van de zakelijke terminalmarkt en de uitbreiding van Chromebooks en e-sportlaptops.
TrendForce vermeldde in het rapport ook de stand van zaken op het gebied van de ontwikkeling van AI-pc's.Het bureau is van mening dat vanwege de hoge kosten voor het upgraden van de software en hardware met betrekking tot AI PC, de initiële ontwikkeling zich zal richten op zakelijke gebruikers en makers van inhoud op hoog niveau.De opkomst van AI PCS zal niet noodzakelijkerwijs een extra vraag naar pc-aankopen stimuleren, waarvan het grootste deel uiteraard zal verschuiven naar AI-pc-apparaten, samen met het bedrijfsvervangingsproces in 2024.
Voor de consumentenkant kan het huidige pc-apparaat cloud-AI-toepassingen bieden om te voldoen aan de behoeften van het dagelijks leven, entertainment. Als er op korte termijn geen AI-killer-applicatie is, een gevoel van verbetering van de AI-ervaring naar voren brengen, zal het moeilijk zijn om verhoog snel de populariteit van consumenten-AI-pc's.Op de lange termijn, nadat de toepassingsmogelijkheden van meer gediversifieerde AI-tools in de toekomst zijn ontwikkeld en de prijsdrempel is verlaagd, kan echter nog steeds de penetratiegraad van consumenten-AI-PCS worden verwacht.
1.3 Servers en datacenters
Volgens schattingen van Trendforce zullen AI-servers (inclusief GPU,FPGA, ASIC, enz.) zullen in 2023 meer dan 1,2 miljoen eenheden verzenden, met een jaarlijkse stijging van 37,7%, goed voor 9% van de totale serververzendingen, en zullen in 2024 met meer dan 38% groeien, en AI-servers zullen verantwoordelijk zijn voor ruim 12%.
Met toepassingen zoals chatbots en generatieve kunstmatige intelligentie hebben grote aanbieders van cloudoplossingen hun investeringen in kunstmatige intelligentie verhoogd, waardoor de vraag naar AI-servers is toegenomen.
Van 2023 tot 2024 wordt de vraag naar AI-servers voornamelijk gedreven door de actieve investeringen van aanbieders van cloudoplossingen, en na 2024 zal deze worden uitgebreid naar meer toepassingsgebieden waar bedrijven investeren in professionele AI-modellen en de ontwikkeling van softwarediensten, waardoor de groei van edge AI-servers uitgerust met low- en medium-order GPU's.Er wordt verwacht dat de gemiddelde jaarlijkse groei van edge AI-serverleveringen tussen 2023 en 2026 meer dan 20% zal bedragen.
1.4 Nieuwe energievoertuigen
Met de voortdurende vooruitgang van de nieuwe vier moderniseringstrends neemt de vraag naar chips in de auto-industrie toe.
Van de basisbediening van het aandrijfsysteem tot geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), technologie zonder bestuurder en auto-entertainmentsystemen: er is een grote afhankelijkheid van elektronische chips.Volgens de gegevens van de China Association of Automobile Manufacturers bedraagt het aantal autochips dat nodig is voor traditionele brandstofvoertuigen 600-700, zal het aantal autochips dat nodig is voor elektrische voertuigen toenemen tot 1600 per voertuig, en zal de vraag naar chips voor Er wordt verwacht dat meer geavanceerde intelligente voertuigen zullen toenemen tot 3000 per voertuig.
Uit relevante gegevens blijkt dat de wereldwijde markt voor autochips in 2022 ongeveer 310 miljard yuan zal bedragen.Op de Chinese markt, waar de nieuwe energietrend het sterkst is, bereikte de Chinese autoverkoop 4,58 biljoen yuan, en de Chinese markt voor autochips 121,9 miljard yuan.Volgens de CAAM zal de totale autoverkoop in China in 2024 naar verwachting 31 miljoen stuks bereiken, een stijging van 3% ten opzichte van een jaar eerder.Onder hen bedroeg de verkoop van personenauto's ongeveer 26,8 miljoen stuks, een stijging van 3,1 procent.De verkoop van nieuwe energievoertuigen zal ongeveer 11,5 miljoen stuks bereiken, een stijging van 20% op jaarbasis.
Bovendien neemt ook de intelligente penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen toe.In het productconcept van 2024 zal het vermogen van intelligentie een belangrijke richting zijn die door de meeste nieuwe producten wordt benadrukt.
Dit betekent ook dat de vraag naar chips in de automotive markt volgend jaar nog groot is.
2. Industriële technologietrends
2.1AI-chip
AI bestaat al in 2023 en zal ook in 2024 een belangrijk trefwoord blijven.
De markt voor chips die worden gebruikt voor het uitvoeren van kunstmatige intelligentie (AI)-workloads groeit met meer dan 20% per jaar.De omvang van de markt voor AI-chips zal in 2023 $53,4 miljard bereiken, een stijging van 20,9% ten opzichte van 2022, en zal in 2024 met 25,6% groeien tot $67,1 miljard.Tegen 2027 wordt verwacht dat de inkomsten uit AI-chips de marktomvang in 2023 ruimschoots zullen verdubbelen, tot 119,4 miljard dollar.
Gartner-analisten wijzen erop dat de toekomstige massale inzet van op maat gemaakte AI-chips de huidige dominante chiparchitectuur (discrete GPU's) zal vervangen om tegemoet te komen aan een verscheidenheid aan AI-gebaseerde werklasten, vooral die gebaseerd op generatieve AI-technologie.
2.2 2,5/3D geavanceerde verpakkingsmarkt
Door de evolutie van het chipproductieproces is de iteratievoortgang van de “Wet van Moore” de afgelopen jaren vertraagd, wat heeft geresulteerd in een scherpe stijging van de marginale kosten van de groei van de chipprestaties.Terwijl de wet van Moore is afgenomen, is de vraag naar computers enorm gestegen.Met de snelle ontwikkeling van opkomende gebieden zoals cloud computing, big data, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden, worden de efficiëntie-eisen van rekenkrachtchips steeds hoger.
Onder meerdere uitdagingen en trends is de halfgeleiderindustrie begonnen een nieuw ontwikkelingspad te verkennen.Onder hen is geavanceerde verpakking een belangrijk spoor geworden, dat een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de chipintegratie, het verkleinen van de chipafstand, het versnellen van de elektrische verbinding tussen chips en het optimaliseren van de prestaties.
2.5D zelf is een dimensie die niet bestaat in de objectieve wereld, omdat de geïntegreerde dichtheid groter is dan 2D, maar de geïntegreerde dichtheid van 3D niet kan bereiken, daarom wordt het 2.5D genoemd.Op het gebied van geavanceerde verpakkingen verwijst 2.5D naar de integratie van de tussenlaag, die momenteel grotendeels uit siliciummaterialen bestaat, waarbij gebruik wordt gemaakt van het volwassen proces en de interconnectie-eigenschappen met hoge dichtheid.
3D-verpakkingstechnologie en 2.5D verschillen van de interconnectie met hoge dichtheid via de tussenlaag, 3D betekent dat er geen tussenlaag vereist is en dat de chip rechtstreeks met elkaar is verbonden via TSV (through-siliciumtechnologie).
International Data Corporation IDC voorspelt dat de markt voor 2,5/3D-verpakkingen tussen 2023 en 2028 naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22% zal bereiken, wat in de toekomst een gebied van grote zorg zal zijn op de testmarkt voor halfgeleiderverpakkingen.
2.3 HBM
Een H100-chip, H100 nude, neemt de kernpositie in, er zijn drie HBM-stapels aan elke kant en het optelgebied van zes HBM is gelijk aan de H100 nude.Deze zes gewone geheugenchips zijn een van de ‘boosdoeners’ van het tekort aan H100-aanbod.
HBM neemt een deel van de geheugenrol in de GPU op zich.In tegenstelling tot traditioneel DDR-geheugen stapelt HBM in essentie meerdere DRAM-geheugens in verticale richting, wat niet alleen de geheugencapaciteit vergroot, maar ook het energieverbruik van het geheugen en het chipoppervlak goed regelt, waardoor de ruimte in de behuizing wordt verminderd.Daarnaast realiseert HBM een hogere bandbreedte op basis van traditioneel DDR-geheugen door het aantal pinnen aanzienlijk te vergroten om een geheugenbus van 1024 bits breed per HBM-stack te bereiken.
AI-training stelt hoge eisen aan het nastreven van datadoorvoer en latentie van datatransmissie, dus er is ook veel vraag naar HBM.
In 2020 begonnen geleidelijk oplossingen met ultrabandbreedte te ontstaan, vertegenwoordigd door geheugen met hoge bandbreedte (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Na het begin van 2023 heeft de waanzinnige uitbreiding van de generatieve kunstmatige intelligentiemarkt, vertegenwoordigd door ChatGPT, de vraag naar AI-servers snel doen toenemen, maar ook geleid tot een toename van de verkoop van hoogwaardige producten zoals HBM3.
Uit onderzoek van Omdia blijkt dat tussen 2023 en 2027 de jaarlijkse groei van de HBM-marktinkomsten naar verwachting met 52% zal stijgen, en dat het aandeel van de DRAM-marktinkomsten naar verwachting zal toenemen van 10% in 2023 tot bijna 20% in 2027. Bovendien zal de prijs van HBM3 is ongeveer vijf tot zes keer die van standaard DRAM-chips.
2.4 Satellietcommunicatie
Voor gewone gebruikers is deze functie optioneel, maar voor mensen die van extreme sporten houden of in barre omstandigheden zoals woestijnen werken, zal deze technologie zeer praktisch en zelfs “levensreddend” zijn.Satellietcommunicatie wordt het volgende strijdtoneel waarop fabrikanten van mobiele telefoons zich richten.
Posttijd: 02-jan-2024