De afgelopen twee jaar heeft de halfgeleidermarkt een ongekende bloeiperiode doorgemaakt, maar vanaf de tweede helft van dit jaar is de vraag omgeslagen in een dalende trend en is er sprake geweest van een periode van stagnatie.Niet alleen het geheugen, maar ook wafergieterijen en halfgeleiderontwerpbedrijven zijn getroffen door de koudegolf, en de halfgeleidermarkt kan volgend jaar de groei ‘omkeren’.In dit opzicht zijn de halfgeleiderproducenten begonnen hun investeringen in faciliteiten terug te dringen en de broekriem aan te halen;Begin de crisis te vermijden.
1. De mondiale omzet van halfgeleiders zal volgend jaar met 4,1% negatief groeien
Dit jaar is de halfgeleidermarkt snel veranderd van bloei naar neergang en maakt een periode van intensievere veranderingen door dan ooit tevoren.
Sinds 2020 is dehalfgeleider markt, dat welvaart kende als gevolg van onderbrekingen in de toeleveringsketen en om andere redenen, is in de tweede helft van dit jaar een ernstige koude periode ingegaan.Volgens SIA bedroeg de wereldwijde verkoop van halfgeleiders in september 47 miljard dollar, een daling van 3% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.Dit is de eerste omzetdaling in twee jaar en acht maanden sinds januari 2020.
Met dit als uitgangspunt wordt verwacht dat de omzet op de mondiale halfgeleidermarkt dit jaar aanzienlijk zal groeien en volgend jaar de groei zal omkeren.Eind november van dit jaar maakte WSTS bekend dat de mondiale halfgeleidermarkt naar verwachting met 4,4% zal groeien vergeleken met vorig jaar, tot 580,1 miljard dollar.Dit staat in schril contrast met de stijging van 26,2% in de omzet van halfgeleiders vorig jaar.
De wereldwijde verkoop van halfgeleiders zal volgend jaar naar verwachting ongeveer 556,5 miljard dollar bedragen, een daling van 4,1 procent ten opzichte van dit jaar.Alleen al in augustus voorspelde WSTS dat de omzet op de halfgeleidermarkt volgend jaar met 4,6% zou groeien, maar keerde binnen drie maanden terug naar negatieve prognoses.
De daling van de verkoop van halfgeleiders was het gevolg van een afname van de verzending van huishoudelijke apparaten, tv's, smartphones, notebooks en andere aanvullende producten, die aan de vraagzijde een belangrijke rol speelden.Tegelijkertijd vanwegemondiale inflatie, de nieuwe kroonepidemie, de Russisch-Oekraïense oorlog, renteverhogingen en andere redenen neemt de wens van consumenten om te kopen af en beleeft de consumentenmarkt een periode van stagnatie.
Vooral de verkoop van geheugenhalfgeleiders daalde het meest.De verkoop van geheugens is dit jaar met 12,6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar tot 134,4 miljard dollar, en zal naar verwachting volgend jaar met ongeveer 17 procent verder dalen.
Micron Technology, dat op de derde plaats staat qua DARM-aandeel, maakte op 22e bekend dat het bedrijfsverlies in het eerste kwartaal (september-november 2022) 290 miljoen dollar bedroeg.Het bedrijf voorspelt nog grotere verliezen in het tweede kwartaal van boekjaar 2023 tot februari volgend jaar.
De andere twee geheugenreuzen, Samsung Electronics en SK Hannix, zullen in het vierde kwartaal waarschijnlijk achteruitgaan.Onlangs voorspelde de effectensector dat SK Hynix, dat sterk afhankelijk is van het geheugen, in het vierde kwartaal van dit jaar een tekort van meer dan $800 miljoen zal hebben.
Afgaande op de huidige situatie op de geheugenmarkt daalt de werkelijke prijs ook scherp.Volgens het bureau is de vaste transactieprijs van DRAM in het derde kwartaal met zo'n 10% tot 15% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal.Als gevolg hiervan daalde de wereldwijde DRAM-verkoop in het derde kwartaal tot $18.187 miljoen, een daling van 28,9% ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen.Dit is de grootste daling sinds de mondiale financiële crisis van 2008.
Er was ook een overaanbod aan NAND-flashgeheugen: de gemiddelde verkoopprijs (ASP) in het derde kwartaal was 18,3% lager dan in het voorgaande kwartaal, en de wereldwijde NAND-verkoop in het derde kwartaal van dit jaar bedroeg $13.713,6 miljoen, een daling van 24,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Ook de gieterijmarkt heeft een einde gemaakt aan het tijdperk van een bezettingsgraad van 100%.In de afgelopen drie kwartalen daalde het naar ruim 90% en na het ingaan van het vierde kwartaal naar ruim 80%.TSMC, 's werelds grootste gieterijgigant, is geen uitzondering.De klantenorders van het bedrijf waren in het vierde kwartaal met 40 tot 50 procent gedaald ten opzichte van het begin van het jaar.
Het is duidelijk dat de inventaris van vaste producten zoals smartphones, tv's, tablets en pc-notebooks is toegenomen, en dat de cumulatieve voorraad van halfgeleiderbedrijven in het derde kwartaal met meer dan 50% is toegenomen vergeleken met het eerste kwartaal.
Sommige mensen in de sector zijn van mening dat “tot de tweede helft van 2023, met de komst van het seizoenspiekseizoen, de situatie van de halfgeleiderindustrie naar verwachting volledig zal verbeteren.”
2. Het verminderen van de investeringen en de productiecapaciteit zal het probleem oplossenIC-inventarisprobleem
Na de afname van de vraag naar halfgeleiders en de accumulatie van voorraden, begonnen grote halfgeleiderleveranciers met grootschalige verkrappingsoperaties door de productie te verminderen en de investeringen in faciliteiten te verminderen.Volgens het vorige marktanalistenbureau IC Insights zullen de wereldwijde investeringen in halfgeleiderapparatuur volgend jaar 19% lager zijn dan dit jaar, tot 146,6 miljard dollar.
SK Hynix zei vorige maand in zijn bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal dat het besloot de investeringsschaal volgend jaar met meer dan 50% terug te brengen in vergelijking met dit jaar.Micron kondigde aan dat het volgend jaar de kapitaalinvesteringen met meer dan 30% zal verminderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan en het aantal werknemers met 10% zal verminderen.Kioxia, dat op de derde plaats staat wat betreft NAND-aandeel, zei ook dat de productie van wafels vanaf oktober dit jaar met ongeveer 30% zal worden verminderd.
Integendeel, Samsung Electronics, dat het grootste geheugenmarktaandeel heeft, zei dat het, om aan de vraag op de lange termijn te kunnen voldoen, de investeringen in halfgeleiders niet zal verminderen, maar volgens plan zal doorgaan.Maar onlangs zou Samsung Electronics, gezien de huidige neerwaartse trend in de voorraad en prijzen van de geheugenindustrie, het aanbod ook al in het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen aanpassen.
De systeemhalfgeleider- en gieterij-industrieën zullen ook de investeringen in faciliteiten terugdringen.Op de 27e stelde Intel in zijn bekendmaking van de resultaten voor het derde kwartaal een plan voor om de bedrijfskosten volgend jaar met 3 miljard dollar te verlagen en het operationele budget tegen 2025 met 8 miljard dollar te verlagen tot 10 miljard dollar.De kapitaalinvesteringen zijn dit jaar ongeveer 8 procent lager dan het huidige plan.
TSMC zei in zijn bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal in oktober dat de omvang van de investeringen in faciliteiten dit jaar aan het begin van het jaar 40 tot 44 miljard dollar zou bedragen, een reductie van meer dan 10%.UMC kondigde ook een verlaging aan van de geplande investeringen in faciliteiten van $3,6 miljard dit jaar.Als gevolg van de recente vermindering van het FAB-gebruik in de gieterij-industrie lijkt een vermindering van de investeringen in faciliteiten volgend jaar onvermijdelijk.
Hewlett-Packard en Dell, de grootste computerfabrikanten ter wereld, verwachten dat de vraag naar personal computers in 2023 verder zal afnemen. Dell rapporteerde een daling van de totale omzet met 6 procent in het derde kwartaal, inclusief een daling van 17 procent in de divisie, die laptops en computers verkoopt. desktops voor consumenten en zakelijke klanten.
HP CEO Enrique Lores zei dat de pc-voorraden de komende twee kwartalen waarschijnlijk hoog zullen blijven."Op dit moment hebben we veel voorraad, vooral voor consumenten-PC's, en we werken eraan om die voorraad te verminderen", aldus Lores.
Conclusie:Internationale chipfabrikanten zijn relatief conservatief in hun bedrijfsprognoses voor 2023 en zijn bereid kostenbeheersingsmaatregelen door te voeren.Hoewel algemeen wordt verwacht dat de vraag zich in de tweede helft van volgend jaar zal herstellen, zijn de meeste bedrijven in de toeleveringsketen onzeker over het exacte startpunt en de omvang van het herstel.
Posttijd: 09-jan-2023