De Yole Group en ATREG beoordelen vandaag de lotgevallen van de mondiale halfgeleiderindustrie tot nu toe en bespreken hoe de grote spelers moeten investeren om hun toeleveringsketens en chipcapaciteit veilig te stellen.
De afgelopen vijf jaar hebben er aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden in de chipproductie-industrie, waarbij Intel de kroon verloor aan twee relatief nieuwe concurrenten, Samsung en TSMC.Intelligence Principal Analyst Pierre Cambou kreeg de gelegenheid om de huidige staat van het mondiale landschap van de halfgeleiderindustrie en de evolutie ervan te bespreken.
In een uitgebreide discussie gingen ze in op de markt en de groeivooruitzichten ervan, maar ook op het mondiale ecosysteem en hoe bedrijven het aanbod kunnen optimaliseren.Analyse van de nieuwste investeringen in de industrie en de strategieën van toonaangevende spelers uit de industrie worden belicht, evenals een discussie over hoe halfgeleiderbedrijven hun mondiale toeleveringsketens versterken.
Mondiale investeringen
De totale mondiale halfgeleidermarkt groeit van een waarde van 850 miljard dollar in 2021 naar 913 miljard dollar in 2022.
De Verenigde Staten behouden een marktaandeel van 41%;
Taiwan en China groeien van 15% in 2021 naar 17% in 2022;
Zuid-Korea daalt van 17% in 2021 naar 13% in 2022;
Japan en Europa blijven ongewijzigd: respectievelijk 11% en 9%;
Het vasteland van China stijgt van 4% in 2021 naar 5% in 2022.
De markt voor halfgeleiderapparaten groeit van 555 miljard dollar in 2021 naar 573 miljard dollar in 2022.
Het Amerikaanse marktaandeel groeit van 51% in 2021 naar 53% in 2022;
Zuid-Korea krimpt van 22% in 2021 naar 18% in 2022;
Het Japanse marktaandeel stijgt van 8% in 2021 naar 9% in 2022;
Het vasteland van China stijgt van 5% in 2021 naar 6% in 2022;
Taiwan en Europa blijven onveranderd op respectievelijk 5% en 9%.
De groei van het marktaandeel van de Amerikaanse bedrijven op het gebied van halfgeleiderapparatuur erodeert echter langzaam de toegevoegde waarde, waarbij de mondiale toegevoegde waarde zal afnemen tot 32% in 2022. Ondertussen heeft het vasteland van China groeiplannen opgesteld ter waarde van 143 miljard dollar tegen 2025.
CHIPS-wet uit de VS en de EU
De Amerikaanse Chip and Science Act, die in augustus 2022 werd aangenomen, zou 53 miljard dollar specifiek beschikbaar stellen voor halfgeleiders om binnenlands onderzoek en productie te stimuleren.
De meest recente CHIPS-wet van de Europese Unie (EU), waarover in april 2023 werd gestemd, voorziet in 47 miljard dollar aan financiering die, gecombineerd met de Amerikaanse toewijzing, een transatlantisch programma van 100 miljard dollar zou kunnen opleveren, 53/47% VS/EU.
De afgelopen twee jaar hebben chipmakers over de hele wereld recordaankondigingen gedaan over investeringen om financiering uit de CHIPS Act aan te trekken.Het relatief nieuwe Amerikaanse bedrijf Wolfspeed heeft een investering van $ 5 miljard aangekondigd in zijn 200 mm siliciumcarbide (SiC) fabriek in het hart van Massinami nabij Utica, New York, die in april 2022 met de productie begint. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology en Texas Instrumenten zijn ook begonnen met wat ATREG beschrijft als een agressieve fabrieksexpansie in een poging een deel van de financieringstaart van de Amerikaanse chiprekening te bemachtigen.
Amerikaanse bedrijven zijn goed voor 60% van de investeringen van het land in halfgeleiders.
Buitenlandse directe investeringen (DFI) nemen de rest voor hun rekening, zegt Pierre Kambou, hoofdanalist bij Yole Intelligence.TSMC's investering van $40 miljard in fabrieksbouw in Arizona is een van de belangrijkste, gevolgd door Samsung ($25 miljard), SK Hynix ($15 miljard), NXP ($2,6 miljard), Bosch ($1,5 miljard) en X-Fab ($200 miljoen). .
De Amerikaanse regering is niet van plan het hele project te financieren, maar zal een subsidie verstrekken die gelijk is aan 5% tot 15% van de investeringsuitgaven van het bedrijf, waarbij de financiering naar verwachting niet meer dan 35% van de kosten zal bedragen.Bedrijven kunnen ook belastingvoordelen aanvragen om 25% van de bouwkosten van het project te vergoeden.“Tot op heden hebben twintig Amerikaanse staten meer dan 210 miljard dollar aan particuliere investeringen gecommitteerd sinds de CHIPS Act werd ondertekend”, aldus Rothrock.“De eerste oproep voor financiering van CHIPS Act-aanvragen gaat eind februari 2023 open voor projecten voor het bouwen, uitbreiden of moderniseren van commerciële faciliteiten voor de productie van toonaangevende halfgeleiders van de huidige generatie en volwassen knooppunten, inclusief front-end-wafer productie- en back-end-verpakkingsfabrieken."
“In de EU is Intel van plan een fabriek van 20 miljard dollar te bouwen in Maagdenburg, Duitsland, en een verpakkings- en testfaciliteit van 5 miljard dollar in Polen. Het partnerschap tussen STMicroelectronics en GlobalFoundries zal ook een investering van 7 miljard dollar in een nieuwe fabriek in Frankrijk tot gevolg hebben. Bovendien bespreken TSMC, Bosch, NXP en Infineon een partnerschap van $11 miljard."Cambou toegevoegd.
IDM investeert ook in Europa en Infineon Technologies heeft een project van $5 miljard gelanceerd in Dresden, Duitsland."EU-bedrijven zijn goed voor 15% van de aangekondigde investeringen binnen de EU. DFI is goed voor 85%", aldus Cambou.
Bij het overwegen van de aankondigingen uit Zuid-Korea en Taiwan concludeerde Cambou dat de VS 26% van de totale mondiale investeringen in halfgeleiders zouden ontvangen en de EU 8%, waarbij hij opmerkte dat dit de VS in staat stelt zijn eigen toeleveringsketen te controleren, maar niet voldoet aan de doelstelling van de EU. tegen 2030 20% van de mondiale capaciteit onder controle te hebben.
Posttijd: 09-jul-2023