Chipprijzen zijn verlaagd, chips zijn onverkocht.In de eerste helft van 2022 zal vanwege de zwakke vraag in deconsumentenelektronicamarkt luidde de chipindustrie ooit een prijsverlagingsgolf in, en in de tweede helft van het jaar herhaalde het complot zich.
Onlangs meldde CCTV-nieuws dat, als kerncomponent van het elektronische controlesysteem,STMicro-elektronicaChips waren ooit een van de meest gewilde chipproducten in 2021, en de marktprijs steeg ooit tot ongeveer 3.500 yuan, maar in 2022 daalde dezelfde chip van een hoogtepunt naar ongeveer 600 yuan, een daling tot 80%.
Toevallig was de prijs van een andere chip vorig jaar tien keer anders dan dit jaar.Chipprijzen zijn vergelijkbaar met varkensvlees, op en neer, de hoogste prijs en het vorige normale prijsverschil zijn extreem overdreven, er wordt gemeld dat de media 600 yuan aan STMicroelectronics-chips meldden, de normale prijs in 2020 is slechts enkele tientallen yuan.
De chip-rage lijkt voorbij. Gaat de donkere wolk die vorig jaar de hele tech-cirkel omhulde, optrekken?Volgens Bloomberg gelooft de overgrote meerderheid van de chipbedrijven dat deze hete markt in de toekomst voor lange tijd een belangrijk keerpunt zal kennen, en zelfs sommige mensen zijn pessimistisch dat de halfgeleiderindustrie de ergste neergang in tien jaar zal inluiden.
Een paar vreugden, een paar zorgen, een lawine van chipprijzen, naast de stille industrie, ben ik bang dat er talloze markten zijn tijdens het carnaval.
01De chip ging naar beneden, maar niet helemaal?
De lawine van chipprijzen is onlosmakelijk verbonden met de wereldwijde trage elektronicaconsumptie.
Uit het laatste financiële rapport van TSMC blijkt dat de smartphonesector, die ooit de helft van het land ondersteunde, niet langer de grootste bron van inkomsten is, en er wordt verwacht dat het aandeel van deze business zal blijven afnemen.Volgens CINNO Research bedroegen de Chinese smartphone-SoC-terminalzendingen in de eerste helft van 2022 ongeveer 134 miljoen, een daling van ongeveer 16,9% op jaarbasis.
Wat de pc-kant betreft, is volgens marktonderzoeksbureau Mercury Research in het tweede kwartaal van dit jaar de levering van desktopcomputerprocessors gedaald naar het laagste niveau in bijna 30 jaar. De totale levering van processors kende de grootste daling op jaarbasis sinds 1984. De Zuid-Koreaanse smartphoneverkoop daalde in juli met 29,2% op jaarbasis, de export van computers en hulpapparatuur daalde met 21,9%, en de verzending van geheugenchips leidde de daling met een daling van 13,5%.
De upstream-vraag neemt af, downstream-orders blijven afnemen en de prijzen koelen natuurlijk af.
Er moet echter worden opgemerkt dat deze chips, waarvan de prijzen zijn verlaagd, geen enkele rol spelen bij het generaliseren van de hele halfgeleiderindustrie.Zijn chips echt in prijs gedaald?Onder het nieuws van de “daling” zijn er nog steeds fabrikanten die tegen de trend in prijsverhogingen hebben aangekondigd, zoals Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, enz. die van plan zijn de prijs van sommige van hun chipproducten te verhogen.
Als we Intel als voorbeeld nemen, heeft Intel volgens Nikkei klanten geïnformeerd dat het de prijs van halfgeleiderproducten in de tweede helft van 2022 zal verhogen, en naar verwachting de prijs van een breed scala aan producten, zoals kernservers en computer-CPU's, zal verhogen. processors en randchips, en de stijging varieert afhankelijk van het type chip, de laagste in enkele cijfers, en de maximale stijging kan 10% tot 20% bedragen.
Is de prijs van chips gestegen?Er kan worden gezegd dat de prijs van chips voor consumentenelektronica plotseling is gedaald als gevolg van de afnemende vraag, maar de vraag naar MCU's in andere toepassingsgebieden blijft sterk, zoals de automobiel- en industriële besturing, wat heeft geleid tot de hoge prijs van bijbehorende chips.Vanaf het begin van de abnormale levering van mobiele telefoons is de toekomst van de chipindustrie op interessante wijze bestempeld als langzaam verkopend, maar in feite is het chiptekort in sommige industrieën nog niet ten einde.
Vooral autochips, uit gegevens van het China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum uit 2022 blijkt dat de huidige chipproducten slechts aan gemiddeld 31% van de behoeften van autofabrikanten kunnen voldoen. He Xiaopeng van Xpeng Motors zei ook dat het tekort aan chips in de auto-industrie nog niet voorbij is GAC gaf in juni gegevens dat GAC in het tweede kwartaal te maken kreeg met een chiptekort van maximaal 33.000 stuks.
De nieuwe energie-industrie verloopt soepel en de vraag naar chips in de toekomst kan niet worden onderschat.Er wordt gemeld dat de gemiddelde auto 500 chips nodig heeft,nieuwe energievoertuigenzijn uitgerust met meer chips, vorig jaar bedroeg de wereldwijde autoverkoop ongeveer 81,05 miljoen stuks, dat wil zeggen dat de hele keten van de auto-industrie 40,5 miljard chips nodig heeft.
Bovendien staan high-end chips nog steeds hoog op het marktaltaar, enerzijds is de upstream-industrieketen voor chips met geavanceerde procestechnologie nooit vervaagd.Eerder werd gemeld dat de 3nm-chip van TSMC in september massaproductie zal bereiken, en dat Apple de eerste klant zal zijn die de 3nm-chip van TSMC zal gebruiken.
Er wordt gemeld dat Apple volgend jaar de nieuwe A17-processor zal introduceren, evenals de processor uit de M3-serie, die de 3 nanometer van TSMC zal gebruiken.Aan de andere kant is er een tekort aan halfgeleiderapparatuur met hoge processen, en de output van geavanceerde 3 nm- en 2 nm-processen zal niet hoog zijn, en er kan een aanbodkloof zijn van 10% tot 20% in 2024-2025.
Dat maakt de kans nog kleiner dat de prijzen zullen dalen.Alle indicaties vertellen ons dat de chips dalen en dat de industrie verre van zo eenvoudig is als het lijkt.
02 Zijn consumentenchips uit de gratie?
De ene kant is rustig, de andere kant is niet welvarend.
Chips voor consumentenelektronica hebben de meest glorieuze periode van de eerste twee jaar doorgemaakt, en met de afname van de elektronische consumptie zijn ze eindelijk van het altaar verdwenen.Momenteel zijn veel chipbedrijven druk bezig met het verschuiven van hun activiteiten, van de consumentensector naar de automobiel- en technieksector.TSMC heeft de automobielmarkt de komende jaren als een prioritair project aangemerkt, en er wordt gemeld dat aan de kant van het vasteland de automobielactiviteiten van binnenlandse MCU-spelers zoals GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics en AMEC ook steeds duidelijker aan het worden zijn. .
Concreet ging GigaDevice in maart de fase van het testen van klantmonsters in met zijn eerste MCU-product van autokwaliteit, en zal naar verwachting dit jaar massaproductie realiseren;Zhongying Electronics wordt voornamelijk gebruikt voor het MCU-gedeelte voor lichaamsbesturing en zal naar verwachting halverwege het jaar terugkeren;AMEC Semiconductor toonde in zijn prospectus zijn vastberadenheid om autochips te ontwikkelen, en zijn IPO-plannen om 729 miljoen yuan op te halen, waarvan 283 miljoen yuan zal worden gebruikt voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van autochips.
Het lokalisatiepercentage van binnenlandse autocomputers en besturingschips is immers minder dan 1%, het lokalisatiepercentage van sensoren minder dan 4% en het lokalisatiepercentage van vermogenshalfgeleiders, geheugen en communicatie is 8%, 8%, en respectievelijk 3%.De binnenlandse productie van nieuwe energievoertuigen is bedreigend, en de hele intelligente ecologie, inclusief autonoom rijden, zal in een later stadium een groot aantal halfgeleiders verbruiken.
En hoe moeilijk zal het zijn om bij consumentenchips te blijven?
Eerder werd gemeld dat Samsung ooit de aanschaf van alle bedrijfseenheden heeft opgeschort, inclusief panelen, mobiele telefoons en geheugenchips, en dat zelfs veel Koreaanse geheugenfabrikanten het initiatief zullen nemen om de prijzen met meer dan 5% te verlagen in ruil voor omzet.Nuvoton Technology, gespecialiseerd in consumentenelektronica, zag zijn winst vorig jaar ook ruim 5,5 keer stijgen, met een nettowinst van NT$7,27 per aandeel.In april en mei van dit jaar bleven de prestaties vlak, waarbij de omzet maand-op-maand met respectievelijk 2,18% en 3,04% daalde.
Je kunt misschien niets verklaren, maar uit Wind-gegevens blijkt dat op 9 mei 126 halfgeleiderbedrijven over de hele wereld hun financiële rapporten voor het eerste kwartaal van 2022 hebben bekendgemaakt, waarvan er 16 jaar-op-jaar een daling van de nettowinst hebben ervaren of zelfs een verlies.Consumentenchips raken steeds sneller uit de gratie, en auto's en industriële controle zijn het volgende winstoogmerk op de chipmarkt geworden.
Maar is het werkelijk zo eenvoudig als het lijkt?
Vooral voor sommige binnenlandse chipfabrikanten is de overstap van de consumentenelektronica naar de automobielsector veel meer dan alleen maar markthitte.Allereerst zouden binnenlandse chips downstream moeten zijn, en het consumentenveld staat op de eerste plaats, goed voor 27%.Zelfs als je naar de wereld kijkt, is de binnenlandse markt ook de grootste halfgeleidermarkt. Uit gegevens blijkt dat de verkoop van halfgeleiders op het Chinese vasteland in 2021 29,62 miljard dollar bereikte, een stijging op jaarbasis van 58%. grootste halfgeleidermarkt, goed voor 28,9% van de totale halfgeleiderverkoop ter wereld.
Ten tweede heeft de chipindustrie zelf een grotere winstmarge op het gebied van smartphones en 5G.TSMC-zendingen zijn bijvoorbeeld goed voor 70% van de auto-MCU-markt, maar autochips zijn slechts goed voor 3,31% van de omzet in 2020.Tegen het eerste kwartaal van 2022 zullen de smartphone- en HPC-segmenten van TSMC respectievelijk 40% en 41% van de netto-omzet voor hun rekening nemen, terwijl IoT-voertuigen DCE en andere respectievelijk slechts 8%, 5%, 3% en 3% voor hun rekening zullen nemen.
De vraag is minder, maar de winst is er nog steeds, en het dilemma is waarschijnlijk de grootste kopzorg op de halfgeleidermarkt.
03 Na de hausse genoten de consumenten?
Wanneer de prijs van chips op zijn kop staat, zijn consumenten het gelukkigst; mobiele telefoons, auto's en zelfs slimme huishoudelijke apparaten zijn het consumptiecarnaval geworden dat vaak wordt verwacht nadat de prijs van chips is verlaagd, vooral mobiele telefoons.Niet lang na de lawine van de chipprijzen schreeuwden mensen op sociale platforms in de tweede helft van dit jaar om mobiele telefoons te kopen.
Onmiddellijk daarna werd de prijs van nieuwe energie verlaagd, de prijs van elektronische producten verlaagd en de prijs van huishoudelijke apparaten verlaagd… Dit soort stemmen komen en gaan.Er is echter voorlopig nog geen duidelijke trend of er een overeenkomstige prijsverlaging in de productketen zal plaatsvinden, maar eerlijk gezegd zal deze golf van chipprijsverlagingen geen grootschalige prijsverlaging op de consumentenmarkt veroorzaken.
Kijk eerst eens naar het meest invloedrijke mobiele telefoonveld: de afgelopen jaren hebben fabrikanten van mobiele telefoons voortdurend de prijzen verhoogd, low-end stilte, high-end branie, de mogelijkheid van prijsverlaging voor een tijdje is erg laag.Bovendien is de brutowinst van de binnenlandse fabrikanten van mobiele telefoons niet hoog geweest.Op de Huawei Developers Conference zei Yang Haisong, vice-president van Huawei's afdeling consumentensoftware, dat de winst van Chinese fabrikanten van mobiele telefoons jammerlijk laag is en dat het binnenlandse marktaandeel van mobiele telefoons meer dan de helft bedraagt, maar dat de winst slechts ongeveer 10% bedraagt. %.
Ook is de chip inderdaad kapot, maar de prijs van andere componenten is niet zo beleefd, zoals sensoren en schermen, high-end modellen worden steeds mainstream, fabrikanten van mobiele telefoons aan de supply chain-eisen worden uiteraard steeds strenger, het Er wordt gemeld dat OPPO en Xiaomi ooit exclusieve sensoren hebben aangepast aan Sony en Samsung.
Op deze manier is het voor consumenten een zegen dat de prijs van mobiele telefoons niet stijgt.
Kijkend naar nieuwe energie: de mainstream-chip die deze keer de prijs verlaagde, lag oorspronkelijk niet op het gebied van de autoproductie, om nog maar te zwijgen van het feit dat de prijsstijging in de nieuwe energie-autocirkel in de eerste helft van het jaar niet gelijkmatig was, en de De reden hierachter was niet alleen maar chipproblemen.De prijs van bulkmaterialen stijgt, of het nu nikkel, staal of aluminium is, inclusief positieve en negatieve elektroden, de prijs stijgt alleen maar, de kosten van batterijen blijven hoog en verschillende factoren kunnen uiteraard niet alleen aan de chip worden toegeschreven.
Natuurlijk is er in de autoproductiecirkel geen kleine chipteruggave te zien, aangezien dit jaar LED-lichtgevende chips en driverchips een prijsdaling van 30%-40% hebben, die ongetwijfeld een zekere bufferrol zal spelen in de daaropvolgende kosten van de auto-eigenaar.
Naast smartphones is de grootste impact van consumentenchips waarschijnlijk slimme huishoudelijke apparaten zoals airconditioners en koelkasten, en de vraag naar MCU's van de drie grote huishoudelijke witte apparaten is inderdaad niet laag, van 570 miljoen in 2017 tot meer dan 700. miljoen in 2022, waarvan MCU's voor airconditioning ruim 60% voor hun rekening nemen.
De chips die op het gebied van smart home worden gebruikt, zijn echter in feite enkele low-end chips met achterwaartse processen, die diametraal tegenovergesteld zijn aan geavanceerde processen zoals 3 nm en 7 nm, die over het algemeen hoger zijn dan 28 nm of 45 nm.Weet je, deze chips worden veel gebruikt vanwege hun lage technische inhoud en de eenheidsprijs is niet hoog.
Voor bedrijven in huishoudelijke apparaten betekent lage technologie dat ze zelfs zelfvoorzienend kunnen worden.In 2017 werd de micro-elektronicadivisie van Gree opgericht;In 2018 kondigde Konka de officiële oprichting aan van de technologiedivisie van halfgeleiders;In 2018 kondigde Midea zijn intrede in de chipproductie aan en richtte Meiren Semiconductor Co., Ltd. op, en in januari 2021 werd Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. opgericht, met een huidige jaarlijkse massaproductieschaal van ongeveer 10 miljoen MCU-chips.
Volgens onvolledige statistieken hebben veel traditionele fabrikanten van huishoudelijke apparaten, zoals TCL, Konka, Skyworth en Haier, het halfgeleiderveld aangelegd, met andere woorden: dit veld wordt helemaal niet beperkt door chips.
Naar beneden, of niet naar beneden?Deze prijsverlaging voor chips lijkt meer op een vals schot; upstream-fabrikanten zijn tijdelijk ontevreden, laat staan consumenten.
Posttijd: 29 december 2022