Niet alleen onroerend goed moet worden leeggemaakt, maar ook mobiele telefoons.
Volgens mobiele-telefoononderzoeksexpert Ming-Chi Kuo:Android-machinesworden geconfronteerd met het risico van hoge voorraden, in Xiaomi ongeveer het equivalent van 20-30 miljoen onderdelen van mobiele telefoons, de krachtigste stapel is de processor, Samsung mobiele telefoons en hun onderdeleninventaris, zal naar verwachting in juni worden teruggebracht tot normaal water niveau.
Afgelopen mei schokte de Chinese smartphone-industrie 30 miljoen smartphone-inventaris, de ineenstorting van het momentum dan verwacht, tot driekwart, de inventaris van de binnenlandse Android-systeem mobiele telefoonketen chipfabrikanten met de ring bleef stijgen, Weir-aandelen, Jusheng micro- en Huideng-technologie, Het aantal dagen dat de inventaris werd omgezet, overschreed het gemiddelde niveau van bijna drie jaar, terwijl de totale wereldwijde smartphoneverzendingen vorig jaar daalden naar het laagste punt sinds 2013.
Binnenlandse low-end en mid-range mobiele telefoons luiden een ongekende prijzenoorlog in, de high-end modellen van Apple zijn ook zeldzame prijsverlagingen, de huidige achterstand in voorraadproblemen van mobiele telefoons gedurende meer dan een jaar, hoe de binnenlandse en buitenlandse mobiele telefoon elektronische componenten industrieketen?Wanneer wordt de inventaris opgeruimd?Lees dit artikel en je zult meer te weten komen.
1. Inventarissituatie van Xiaomi, Samsung mobiele telefoons
2. Hoe fabrikanten van mobiele telefoons inventariseren
3. De nieuwste prestaties van de toeleveringsketen voor mobiele telefoons
01 De grote Android-recessie
De vraag uit het lage en middensegment is het slechtst
Android-machines worden geconfronteerd met het risico van hoge voorraden, en de voorraadopruiming is er een grotere recessie, als gevolg van de zwakke vraag naar onderdelen en componenten van merken of distributeurs/dealers. Experts zijn van mening dat de komende 6-9 maanden nog steeds een groot aantal het groeitempo daalt jaar-op-jaar.
De omzet van Xiaomi op het gebied van mobiele telefoons daalde in het derde kwartaal van 2022 met 11,1% op jaarbasis, waarbij de leveringen van smartphones met 8,4% op jaarbasis daalden tot 40 miljoen eenheden en de ASP's voor mobiele telefoons met 3% daalden tot 1.058 yuan.
De kortingsactieis nog steeds aan de gang, onlangs zei Xiaomi Group-president Lu Weibing dat de prijs van zijn nieuwe RedmiK60, die in december werd uitgebracht, is verlaagd tot slechts 2.999 yuan voor 12+512 GB, een prijsverlaging van 300 yuan en een prijsgarantie voor gebruikers die deze versie al hebben gekocht.
Door promoties eind vorig jaar is de voorraad mobiele telefoons van Xiaomi met een groot aantal laag- en middelgeprijsde producten zelfs afgenomen, maar deze is nog niet volledig vrij van het risico van een hoge voorraad.De inventaris van ‘gefabriceerde goederen’ bedroeg 27,3 miljard yuan in het derde kwartaal van 2022, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, maar was in het derde kwartaal goed voor 65% van de omzet uit mobiele telefoons.
Ook de prestaties van de mondiale Android-kampbaas Samsung zijn niet optimistisch.
De omzet van Samsung Electronics in het vierde kwartaal van 2022 daalde met 8 procent op jaarbasis en de bedrijfswinst was lager dan eerder geschat, onder meer als gevolg van de tragere verkoop van smartphones in de MX-divisie (Mobile eXperience).De MX-divisie van Samsung maakt deel uit van de businessgroep DX (Device eXperience) en de omzet daalde met 4% op jaarbasis en met 10% opeenvolgend in het vierde kwartaal van 2022, gecombineerd met de omzet uit huishoudelijke apparaten en andere producten.
Stagnatie van mobiele telefoons, chips voor mobiele telefoons en andere elektronische onderdelen stapelen zich hoog op, hoe deze voorraden te verteren, fabrikanten van mobiele telefoons hebben hun huiswerk gedaan.De chipmajors onthulden dat de vraag in de low-end en mid-range mobiele telefoonmarkt het zwakst is vergeleken met de high-end mobiele telefoonmarkt.In feite bestrijken binnenlandse smartphones in de prijsklasse van 1000-3000 yuan van de low-end en mid-range mobiele telefoonmarkt opnieuw het breedste bereik.
De meest directe zijn de concessies, de prijzenoorlog, de reguliere fabrikanten van mobiele telefoons die zich in de “6.18″, “Double 11″ en andere belangrijke tijdknooppunten bevinden voor substantiële promoties.Afgelopen november luidde de markt voor mobiele telefoons het 'wachtfeest'-carnaval in, het Android-kamp, 2000 yuan kan een evenwichtige prestatieconfiguratie van de' emmermachine 'kopen, ¥ 1000 prijs is meer om mensen in het oog te laten springen.¥2000-3000 schijf van de prijsverlaging is vaak het meest voor de hand liggend.
Mobiele telefoons van Apple buiten het Android-kamp, ook verdacht van deelname aan het prijsverlagingsproces, vorig jaar zijn mobiele telefoons van Apple net minder dan een maand uitgebracht, naast high-end modellen van gewone modellen, vanaf 5 februari dit jaar onder de 5200 yuan Jaar, Apple ook zeldzame prijsverlagingen, high-end modellen iPhone 14 Pro-serie offline geautoriseerde winkels verlaagden over het algemeen de prijzen met ongeveer 700 yuan, de wereldwijde smartphonemarkt luidt het donkere moment in.
Fabrikanten bij de lancering vande nieuwe machineconfiguratie, kan ook gebaseerd zijn op inventarisatie, ze kennen “oude wijn in nieuwe zakken”, de meest intuïtieve is dat een model kan worden gebruikt met een minder bijpassende configuratie.
Sommige goed geïnformeerde gebruikers zeiden dat we dit jaar zien dat veel producten, zelfs de belangrijkste producten, zeer oude componenten blijven gebruiken, en dat sommige componenten met grote voorraden in de hoofdmodellen moeten worden gebruikt, de brancheproducten kunnen de inventaris eenvoudigweg niet verteren.
Vanaf de tweede helft van 2021 zijn de bestellingen voor elektronische onderdelen van mobiele telefoons begonnen te gisten, volgens Jiji Cat-statistieken zijn veel modellen in 2021 op de configuratie van een aantal populaire explosieve producten afgestemd, en vervolgens te koop aangeboden in 2022.
Een deel van de klassieke configuraties van voorgaande jaren in 2022 kun je nog vaak zien, zoals de Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, de gelederen van de mobiele telefoon CMOS IMX766, de klassieke 8 + 2 MP subcameracombinatie, de voorjaarsnieuwe uitrusting inclusief vlaggenschipproducten , inclusief de belangrijkste producten van elk, spugen we de upgrade uit is niet voor de hand liggend, en sommige zelfs gedegradeerd.
Lange tijd bedroeg de vervangingscyclus binnen de sector 18 maanden, maar in 2022 wordt de vervangingscyclus voor binnenlandse consumenten opgerekt naar 30 en 36 maanden.Een leider in de toeleveringsketen van een mobiele telefoonfabrikant zei dat prijsverlagingen vanaf het derde en vierde kwartaal van 2021 het hoofdthema zijn geworden van fabrikanten van mobiele telefoons, en dat de marktcirculatie van de processorchips van MediaTek en Qualcomm de prijzen begint te verlagen.
De prijsverlaging van de nieuwe machine gaat door tot het begin van het jaar 2023, low-end telefoons, Redmi-seksprijs is niet langer een monopolie, een plus Ace2, echt GT Neo5-slot 2000-3000 yuan prijssegment, handhaaft niet zwakker dan de K60-configuratie en tegelijkertijd oprechte prijzen.
Later kunnen fabrikanten zien hoe ze de recessie in de vraag het hoofd kunnen bieden, misschien kun je dit jaar tijdens het “6.18″ winkelfestival zien – wie de prijzen flink omlaag gaan, wie slecht verkoopt, de voorraaddruk.
02 Laatste resultaten van de toeleveringsketen van mobiele telefoons.
Uitglijden, zwak
De elektronische componenten van een mobiele telefoon, het geheugen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15-20%, processors en andere chips zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15-20%, beeldschermen 10-20%, camera's 10-15%, RF/antenne 5-10%, naast schelpen/structurele onderdelen, batterijen, FPC/PCB enzovoort.
In 2022 wordt de toeleveringsketen van mobiele telefoons over het algemeen getroffen door de ernstige recessie van de consumentenvraag, en het voorraadniveau blijft rood oplichten, wat zelfs leidt tot prestatieverlies, inclusief maar niet beperkt tot het mobiele-telefoonchipduo MediaTek en Qualcomm, Texas Instruments met het breedste scala aan klanten, leider op het gebied van vingerafdrukidentificatiechips Huitian Technology, wereldwijd leider op het gebied van optische lenzen Sunwoo Optical, binnenlandse RF-chipfabrikanten Chosen Micro en VTech, MLCC-leider Murata en een groot aantal fabrikanten van geheugenchips, wat een zeer uitdagende marktomgeving inluidt in 2023 .
Hieronder volgen de meest recente resultaten van elk bedrijf dat verband houdt met elektronische componenten voor mobiele telefoons.
Mobiele telefoonprocessors en andere chips
De omzet van MediaTek in het vierde kwartaal van 2022 daalde met 25% op jaarbasis en met 26% opeenvolgend.Het zakelijke segment van mobiele telefoons, dat in het vierde kwartaal van 2022 52% van de omzet van MediaTek bijdroeg, is op jaarbasis met 25% gedaald en met 30% opeenvolgend als gevolg van een vertraging in China, een zwakke consumentenvraag en OEM-inventarisaanpassingen van smartphones, omdat klanten agressief zijn geworden. hun voorraden aan te passen, heeft een segment MediaTek de omzet voor het eerste kwartaal van 2023 verlaagd naar $300-$3,4 miljard, een daling van 35- MediaTek heeft de omzet verlaagd naar $300-3,4 miljard voor het eerste kwartaal van 2023, een daling van 35-40% op jaarbasis en 3-12% opeenvolgend, en heeft ertoe geleid dat de voorraadniveaus tegen het einde van de eerste helft van 2023 weer normaal zijn.
De omzet uit het CDMA Technologies (QCT)-segment van Qualcomm voor het eerste kwartaal van boekjaar 2022/2023, inclusief smartphonechips, RF-front-endcomponenten, autochips en IoT-apparaten, daalde op jaarbasis met 11 procent, terwijl de omzet uit handsetchips met 18 procent daalde. procent op jaarbasis.Gezien het economische klimaat en de vraagomgeving is het bedrijf de uitgaven verder aan het terugschroeven en verwacht het nu dat de stijgende voorraadniveaus in de mobiele telefoonindustrie zich zullen voortzetten tot ten minste de eerste helft van 2023, waarbij in 2023 waarschijnlijk een verdere daling van de leveringen van 3G-, 4G- en 5G-telefoons zal plaatsvinden vergeleken met 2023. tot 2022.
Huideng Technology, leider op het gebied van vingerafdrukidentificatiechips, verwacht voor het jaar 2022 een nettowinst toe te schrijven aan de eigenaren van het moederbedrijf van -900 miljoen yuan tot -600 miljoen yuan, vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar, wat zal resulteren in een verlies .De belangrijkste reden voor de prestatieverandering is dat het merendeel van de producten van het bedrijf afhankelijk is van de smartphonemarkt, die wordt beïnvloed door de internationale situatie, de macro-economie en de aanhoudende epidemie, wat resulteert in een grote daling van de markt- en klantvraag;Tegelijkertijd heeft de belangrijkste productconcurrentie van het bedrijf de druk op de verkoopprijzen geïntensiveerd, wat heeft geresulteerd in een daling van 35% tot 45% op jaarbasis van het bedrijfsresultaat van het bedrijf in 2022. In boekjaar 2022 wordt de voorziening voor bijzondere waardevermindering van diverse activa geschat op $ 702 miljoen tot $ 872 miljoen.
Geheugenchips voor mobiele telefoons
De omzet van Samsung Electronics in het vierde kwartaal van 2022 daalde met 8% en de bedrijfswinst daalde met 69% op jaarbasis.De businessgroep DS (Device Solutions), die voornamelijk verantwoordelijk is voor de halfgeleider- en chipgieterijactiviteiten, rapporteerde een omzetdaling van 24% in het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en een daling van 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ;de omzet voor het volledige jaar 2022 bedroeg 9.846 miljard won (ongeveer $79,9 miljard), een stijging van 3% vergeleken met 2021. De omzetdaling voor deze businessgroep was voornamelijk te wijten aan voorraadabsorptie aan de klantzijde en lagere prijzen voor flashgeheugenchips.
De omzet van SK Hynix in het vierde kwartaal van 2022 daalde met 38 procent op jaarbasis, met een nettoverlies van 3,52 biljoen won ($2,881 miljard), vergeleken met een nettowinst van 3,32 biljoen won ($2,717 miljard) een jaar eerder, het eerste kwartaalverslag van SK Hynix. verlies sinds het derde kwartaal van 2012 en het grootste kwartaalverlies ooit.SK Hynix blijft pessimistisch over de marktvraag in het eerste kwartaal van 2023 en verwacht dat de groei van de verzending van DRAM-chips met meer dan 10% zal afnemen en dat de inzinking zich in de eerste helft van het jaar zal voortzetten.
De omzet van Micron daalde opeenvolgend met 39% en met 47% op jaarbasis in het eerste kwartaal van boekjaar 2023. Gezien de ernstige discrepantie tussen vraag en aanbod in 2023 verwacht Micron dat de winstgevendheid in de hele sector het hele jaar door op de proef zal worden gesteld.Micron neemt beslissende maatregelen om het aanbod en de kosten terug te dringen.Micron neemt beslissende maatregelen om het aanbod en de kosten terug te dringen.
Weergave van mobiele telefoon
Binnenlandse displaygigant BOE 2022 omzet eerste drie kwartalen 132,744 miljard yuan, een daling van 19,45% op jaarbasis;toerekenbare nettowinst 5,291 miljard yuan, een daling van 73,75% op jaarbasis.Onder hen bedroeg de omzet in het derde kwartaal RMB 41,134 miljard, een daling van 26,79% op jaarbasis;de nettowinst toerekenbaar aan de moeder bedroeg RMB 1,305 miljard.2022 Van januari tot september heeft het bedrijf voorzieningen getroffen voor bijzondere waardevermindering van verschillende activa voor een totaalbedrag van RMB 7.482,22 miljoen, en het bijzondere waardeverminderingsverlies had een invloed op de totale winst van -RMB 2.957,17 miljoen.
De omzet van de Samsung SDC (Samsung Display) businessgroep voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg 9,31 biljoen won (ongeveer $7,6 miljard), een daling van 3% op jaarbasis en 1% opeenvolgend;De omzet voor het volledige jaar 2022 bedroeg 3,438 biljoen won (ongeveer $27,9 miljard), een stijging van 8% vergeleken met 2021. Samsung zei dat de OLED-panelen van high-end mobiele telefoons niet al te veel zijn getroffen, maar dat de omzet solide blijft.
Chipinventarisaties zijn gisteren weer opgedoken
Wanneer zal het herstellen?
De mobiele-telefoonindustrie heeft in het verleden te kampen gehad met voorraadproblemen.
In 2014, met de komst van het 4G-tijdperk, de drie grote exploitanten om subsidies te verminderen, “China Cool Union” desintegratie, de binnenlandse zender business gealarmeerd “200 miljoen voorraad”;het eerste kwartaal van 2020 nieuwe kroonuitbraak, logistiek geblokkeerd, Chinese smartphone-zendingen van minder dan 50 miljoen, het laagste in de laatste negen kwartalen, sindsdien de gedeblokkeerde en vergeldingsconsumptie, het tweede kwartaal van 2020 zendingen van meer dan 100 miljoen.
De voorraadopruiming aan het einde van het jaar is ook een routineoperatie geworden voor smartphonefabrikanten, zoals de aanzienlijke bezuinigingen in de Android-keten om niet-volledige schermoplossingen eind 2017 geleidelijk af te schaffen, en de bezuinigingen op het gebrek aan innovatie bij Apple modellen eind 2018.
In de context van het Huawei-incident en het gebrek aan kerntij in 2021 worden fabrikanten van mobiele telefoons geconfronteerd met meedogenloze concurrentie en riskeren ze voorraden om hun voorraden te vergroten.De terugtrekking van Huawei, dat 40% tot 50% van de nationale mobiele telefoonmarkt voor zijn rekening neemt, zorgt er ook voor dat mobiele telefoonspelers blind optimistisch worden.En de inflatie in 2022, de situatie in Rusland en Oekraïne, de binnenlandse epidemie, consumenten van mobiele telefoons ter vervanging van de afkoeling van de stemming, veel mensen kiezen ervoor om “nauwgezet” te blijven.
In mei 2022 beschreven de media de achteruitgang van de Chinese smartphone-industrie als een “instortende trend”, waarbij de mobiele-telefoonindustrie al 30 miljoen smartphones op voorraad had, waaronder meer dan 20 miljoen eindproducten en meer dan 10 miljoen halffabrikaten en kerncomponenten. op voorraad.Strategy Analytics heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de totale wereldwijde smartphoneverzending van 1,2 miljard eenheden in 2022 op het laagste punt sinds 2013 staat.
Op de binnenlandse markt zal de Chinese smartphonemarkt in 2022 ongeveer 286 miljoen eenheden verzenden, een daling van 13,2% op jaarbasis.In het vierde kwartaal verscheepte de Chinese smartphonemarkt ongeveer 72,92 miljoen exemplaren, een daling van 12,6% op jaarbasis.
De vraag die niet kan worden gewekt zal druk uitoefenen op de stroomopwaartse chipfabrikanten, de binnenlandse chipsketen voor mobiele telefoons, vooral het Android-systeem wordt geconfronteerd met een grotere voorraaddruk.
In het derde kwartaal van 2022 bleef de inventaris van binnenlandse chipfabrikanten van mobiele telefoonketens voor Android-systemen in dezelfde ring stijgen, naar de binnenlandse chipfabrikanten van mobiele telefoonketens Weir, Josun Micro en Huideng Technology, bijvoorbeeld de voorraadomzetdagen van de drie bedrijven bijna of meer dan 250 dagen duren, wat hoger is dan het gemiddelde niveau van de afgelopen drie jaar.De voorraadniveaus zijn sinds 21K1 kwartaal na kwartaal gestegen en in 22K3 bedroegen de voorraadomzetdagen van de drie bedrijven respectievelijk 277, 284 en 247 dagen, veel hoger dan het gemiddelde niveau van 113 dagen van de mondiale chipfabrikanten van mobiele telefoonketens.
Wereldwijde smartphone-leveringen boeken voortdurend de slechtste resultaten in de geschiedenis, de gemiddelde voorraad mobiele-telefoonchips blijft nieuwe hoogtepunten bereiken, hoewel de neergang in mobiele telefoons een onbetwistbaar feit is, maar nu in de Grote Recessie, wanneer het dieptepunt van de chipcyclus is bereikt, wanneer het herstel van de halfgeleiders en de prestaties van smartphones nog steeds ieders vertrouwen op de proef stellen.
Posttijd: 24 februari 2023